열살 소년 요요는 미국을 돌며 공연 중인 엄마 때문에
야간 경비원인 아버지와 단 둘이 살고 있다.

슬픔에 빠져 매일 술을 마시고 소파에서 잠이 드는 불규칙한 아빠의 생활 탓에 요요는 혼자 지내는 시간이 많아 외롭다. 알 수 없는 분노와 불안감을 느끼며 점점 폭력적으로 변하는 요요. 그렇게 힘든 생활을 하던 어느 날 그는 둥지에서 떨어진 어린 까마귀를 발견하여 키우게 되고, 위안과 행복을 느끼는 동시에 책임감을 얻게 된다.

엄마의 생일이 다가오자 요요는 엄마의 생일 케이크를 준비하려고 아빠에게 허락을 구하지만 계속 반대에 부딪힌다. 아빠는 도대체 왜 엄마의 생일 케이크를 만들지 못하게 하는 걸까? 그러던 어느 날 엄마에 대한 진실이 수면 위로 떠오르면서, 엄마를 기다리며 간신히 버텨 온 요요의 생활은 한순간에 무너져 버린다.

영화는 요요와 아빠가 멀어진 부자 관계를 어떻게 회복하는가를 담담하게 그리고 있다. 보드윈 쿨레의 첫 장편인 이 영화는 외로운 환경속에서 자라는 소년의 감정을 훌륭하게 담아 2012년 제 62회 베를린국제영화제에서 최우수 신인감독상을 수상했다.