뮤지컬 세트장은 미국 남부의 금지령 시대를 배경으로 하고 있다.

Percival과 Rooster는 어린 시절부터 좋은 친구사이였으나 자라면서 각각 다른 인생의 길을 걷는다. 퍼시벌 (Percival)은 아버지 Percy Senior(Vereen)의 시체 공시소에서 근무하며 밤에는 Church라는 지역 클럽에서 피아노 연주를 하며 일을 한다. 수탉은 클럽 에서 일하며 주류 밀매 업을 하며 가수가 된다. 그는 또한 Zora(윌리엄스)와 결혼하여 세 자녀를 두고 있다.

어느 날 밤 루스터가 클럽에 늦게 나타났을 때, 폭력배 스패츠, 트럼피, 에이스, 로즈를 포함한 모두가 화를 내고 난폭해 진다. 한편, 무대 뒤에서 세인트 루이스 출신의 엔젤 대븐포트(폴라 패튼)라는 가수가 이 클럽에 들어와, 자신의 입지와 클럽과의 계약에 대해 불평하기 시작한다.

‘힙합계의 비틀즈’라는 별명이 따라 다니는 미국 남부 출신의 힙합 듀오. 빅 보이는 힙합에 중심을 두고 활동하지만 나머지 멤버 안드레 3000은 힙합을 넘어서 펑크와 재즈, 소울, 일렉트로닉, 알앤비 등을 넘나드는 가수로 유명하다. 수차례 그래미상을 수상한 아웃캐스트의 멤버인 세계적인 힙합 뮤지션.