-마치 직접 겪은 듯한 생생한 꿈에 시달리는 변호사 제시는 엠마에게 도움을 청해, 그녀에게 최면술 등의 치료를 받는 중이다. 어느 날 러셀이 그녀에게 사건을 의뢰하러 온다.
러셀의 여자친구인 애나는 러셀과 식당에서 다툼이 있은 뒤 실종되었고, 용의자로 러셀이 지목되었기 때문이다.
한편, 제시에게 불길한 전화와 협박 편지가 날아들고, 제시는 복역한 예전 고객이라고 생각한다. 그러나 범인은 제시의 남자친구 잭으로, 잭은 제시의 꿈속에 나타나는 여자가 애나이며, 그 애나가 무의식 속의 제시인 것을 알고, 아무것도 모르는 제시 주변을 맴돌며 협박하며 즐겼던 것이다. 결국 제시도 애나가 자신임을 깨닫게 되고, 괴로운 꿈속에서 벗어나 러셀과의 사랑을 꽃피우다…