THE ONE WITH ALL THE KISSING
에밀리에게 사과의 뜻으로 보낸 장미 72송이가 갈기갈기 찢겨져 반송된 것을 본 로스는 크게 낙담하고, 레이첼은 고민 끝에 아직도 로스를 사랑한다고 고백한다. 영국에 가지 못했던 피비는 친구들이 영국 얘기하는 걸 싫어한다. 친구들은 피비를 위해 애틀랜틱시티로의 여행을 준비하지만, 공교롭게도 떠나는 날 피비의 양수가 터지고 만다.

THE ONE HUNDREDTH
피비의 진통이 시작되자 친구들은 여행 계획을 취소하고 병원으로 간다. 레이첼은 병원에 근무하는 남자간호사 둘을 유혹해 모니카와 데이트 약속까지 잡는다. 심통이 난 챈들러는 그동안 모니카와의 관계를 그냥 즐긴 것이라고 비아냥거린다.

THE ONE WHERE PHOEBE HATES PBS
조이는 PBS 모금방송에 출연하게 된다. 어릴 적 세서미 스트리트에 편지를 썼다 답장을 못 받은 기억 때문에 PBS를 싫어하는 피비는 조이와 사소한 말다툼을 벌인다.

THE ONE WITH THE KIPS
로스는 에밀리와의 약속 때문에 레이첼을 다시 볼 수 없게 된 사실을 털어놓는다. 친구들까지 멀어질 것을 염려하는 레이첼, 로스는 그런 레이첼을 위해 자기가 떠날 것을 결심한다.

THE ONE WITH THE YETI
동물애호가 피비는 집안의 가보처럼 할머니 때부터 전해져 내려오던 밍크코트를 받고 불쾌해진다. 하지만 우연히 코트를 걸치고 거울 앞에 섰다 그 멋진 모습에 반해버리는 피비... 레이첼과 모니카는 창고에 내려갔다 괴물을 보고 놀라 바퀴 잡는 연막탄을 터뜨린다. 그 괴물의 정체는 안데스산맥을 탐험하다 돌아온 탐험가 대니였다. 레이첼은 대니를 만날 때마다 말다툼을 벌이지만, 결국 둘은 피자까지 함께 먹게 된다.

THE ONE WHERE ROSS MOVES IN
로스가 에밀리 사촌의 아파트에서 쫓겨나자 조이와 챈들러는 자기들 아파트에서 함께 지내자고 한다. 하지만 예민한 로스는 차츰 조이와 챈들러에게 짐이 되고, 두 사람은 로스를 내보낼 계획을 세운다. 피비는 위생과 직원 래리의 유머감각에 반해 데이트를 시작하지만, 래리는 위생규칙을 위반한 근처의 식당들을 모조리 폐쇄시켜 버린다.

ALL THE THANKSGIVINGS
추수감사절을 맞아 모니카의 요리를 포식한 친구들은 과거의 가슴 아팠던 추수감사절 기억들을 털어놓는다. 추수감사절에 부모님이 이혼한 챈들러, 칠면조 뱃속에 머리가 박힌 조이, 전생(?)에서 야전간호사 생활을 했던 피비, 챈들러의 발가락이 잘린 사연... 식칼을 떨어뜨려 챈들러의 발가락을 자른 모니카는 칠면조를 머리에 뒤집어쓰고 챈들러에게 사과한다.

THE ONE WITH ROSS' SANDWICH
모니카의 아파트에서 챈들러의 속옷이 나오자 조이는 그게 자기 팬티라고 둘러댄다. 사건에 사건이 겹치고 친구들에게 변태라는 누명까지 쓰게 된 조이는 진실을 폭로하겠다고 선언한다. 하지만 모니카의 눈을 본 조이는 마음이 약해지고, 결국 자기가 런던에서 모니카와 잠자리를 했다고 거짓말을 하고 만다.

THE ONE WITH THE INAPPROPRIATE SISTER
THE ONE WITH ALL THE RESOLUTIONS
새해를 맞아 친구들은 각자 새해 결심을 말한다. 챈들러는 다른 사람 놀리지 않기. 로스는 매일 한 가지씩 새로운 일을 해보기. 레이첼은 남의 험담 안 하기. 조이는 기타 배우기. 모니카는 지나치게 깔끔 떨지 않기. 피비는 비행기 조종사 되기... 피비에게 기타를 배우던 조이는 엉터리 교수방법에 화가 나고, 로스는 생전 처음 가죽바지를 입고 데이트를 망친다.

THE ONE WITH CHANDLER'S WORK LAUGH
THE ONE WITH JOEY'S BAG
THE ONE WHERE EVERYBODY FINDS OUT
THE ONE WITH THE GIRL WHO HITS JOY
THE ONE WITH THE COP
THE ONE WITH RACHEL`S INADVERTENT KISS
THE ONE WHERE RACHEL SMOKES
THE ONE WHERE ROSS
THE ONE THE RIDE-ALONG
THE ONE WITH THE BALL
THE ONE WITH JOEY`S BIG BREAK
THE ONE IN VEGAS

SPECIAL FEATURE

-Poducers Commentary on 3 Episodes
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-Behind the Scenes
-Cross the Pond and Join Your 'FRIENDS' : On location in London
-Gunther Spills the Beans About Next Season