DISC 1 : 에피소드 1 & 2 (52분)
1. 인어공주 The Little Mermaid
인어나라의 공주는 16번째 생일이 되자, 마침내 바다 위의 세상을 볼 수 있도록 허락 받는다. 거기서 그녀는 큰 배에 타고 있는 젊고 잘 생긴 왕자님을 보게 된다. 그러던 중, 갑자기 폭풍우가 몰려오고 그 배는 난파하고 만다. 인어공주는 극적으로 왕자님을 구해내어 해변에 무사히 그를 데려다 준다. 결국 인어공주는 왕자님과 사랑에 빠지고 그녀는 왕자님께 가기 위해서 새로운 두 다리를 얻고 아름다운 목소리를 잃게 되는데…

2. 벌거벗은 임금님 The Emperor's New Clothes
임금님은 패션에 관심이 아주 많다. 어느 날 세계 최고 권위의 예복 디자이너 추천장을 들고서 2명의 디자이너가 왕궁에 찾아온다. 스스로를 예술가라고 부르는 이 두 사람은 왕궁에서 수십년간 일해왔던 재봉사를 쫓아내고 최고로 훌륭한 왕의 예복 디자인을 완성해 보이겠다고 임금에게 장담한다. 예복 준비에 들어간 디자이너들은 옷에 장식으로 사용한다며 온갖 보석과 고급 옷감을 요구한다. 하지만 그 예복은 오직 지적이고 훌륭한 인품을 지닌 사람들만이 눈으로 볼 수 있다고 하는데…

DISC 2 : 에피소드 3 & 4 (52분)
3. 나이팅게일 The Nightingale
중국의 황제는 세상에서 가장 훌륭하게 노래하는 새가 자신의 영토에 살고 있다는 소식을 듣는다. 그는 신하를 불러 나이팅게일이라는 그 새를 왕궁으로 데려올 것을 명령한다. 나이팅게일은 보잘것 없는 외모를 가졌지만 정말 아름다운 노래를 불러 황제의 총애를 듬뿍 받게된다. 그러던 어느 날 일본의 황제가 중국황제에게 보석으로 치장하여 아름다운 외형을 지닌 나이팅게일 기계를 선물로 보내온다. 사람들은 모두 외모가 아름다운 나이팅게일이 진짜 나이팅게일보다 훨씬 훌륭하다고 말하기 시작하는데...

4. 마법의 부싯돌 The Tinderbox
수년 간의 전쟁이 끝나고 고향으로 돌아가고 있는 한 군인이 있었다. 가는 길에 그는 우연히 늙은 마법사 한명을 만나게 되고, 마법사는 금은보화가 가득한 곳을 알고 있으니 그곳에 가서 그녀가 원하는 물건을 가져다 주면 보석을 원하는 만큼 갖게 해 주겠다고 약속한다. 그곳에 가면 눈이 아주 큰 미니, 실버, 골디라는 3마리 강아지가 오래된 나무 상자를 지키고 있으니 그들을 피해 마법사가 원하는 물건인 부싯돌 상자를 가져다 달라고 말한다. 보물이 있는 동굴에서 마법사의 지시대로 행동하자 일은 일사천리로 잘 풀리고 상자와 보물을 모두 손에 넣게 된다. 하지만 마법사는 물건을 보자 갑자기 태도가 돌변하는데...

DISC 3 : 에피소드 5 & 6 (52분)
5. 미운오리새끼 The Ugly Duckling
엄마 오리는 어느 날 이상한 알을 하나 발견하고 그녀의 알들과 함께 그것을 부화한다. 이렇게 태어난 주인공은 남들과 다른 이상한 외모 덕분에 미운오리새끼라고 불린다. 그러던 어느 날, 미운 오리새끼는 농가의 엄격한 사회구조를 완전히 엉망으로 만들게 된다. 미운 오리새끼에게 오는 온갖 비웃음과 조롱은 폭력으로 변해 버리고 그는 무리에서 탈출하게 된다. 이제 미운 오리새끼는 위험천만한 세상에 홀로 남아 외로움을 참고 생존을 위해 추운 겨울을 견뎌내야만 한다. 겨울이 가고 시간이 지나자 그는 자신의 모습이 다르게 변화했다는 것을 깨닫게 되는데...

6. 백조 왕자 The Wild Swans
엘리사는 세상에서 가장 운좋은 공주님이다. 11명의 좋은 오빠들이 진심으로 그녀를 아껴주고 있기 때문이다. 그러던 어느 날, 아버지가 새 왕비를 맞이하게 되면서 행복에 금이 가기 시작한다. 새 왕비는 아주 성격이 포악한 마법사로서 왕에게 나쁜 마법을 걸고 엘리사는 궁전 밖으로 사라지게 만들어 깊은 숲속으로 보내버린다. 오빠들까지 주문을 걸어 백조로 만들어 버리지만 숲에서 엘리사를 만나게 되고 그녀는 마침내 왕비의 주문을 풀 수 있는 방법을 찾아내는데...

DISC 4 : 에피소드 7 & 8 (52분)
7. 장난감 병정 The Hardy Tin Soldier
장난감 병정 하디는 다른 병정들하고는 아주 다르다. 장난감 공장에서 한쪽 다리가 없는 채로 도망쳐 나왔지만 그는 그의 남다른 용기와 사랑의 감정으로 그의 운명을 현명하게 대처해 나간다. 이제 그의 모험을 따라가 보자.

8. 여행길 친구 The Travelling Companion
존은 아름다운 공주와 함께하는 꿈을 꾸면서 그의 전재산인 25개 은동전을 가지고 세계여행을 시작한다. 여행하는 첫날 밤, 존은 관을 훔치는 강도를 만나 그의 돈 전부를 그들에게 준다. 그리고 고인이 편하게 쉬도록 해 주었다는 마음에 기분이 좋아진다. 얼마 뒤, 그는 이상하기는 하지만 놀라운 여행 동반자를 만나게 되고 그는 마법에 걸린 이웃나라 공주에 대해 말해준다. 존은 이 사람은 누구이며, 그는 어떻게 마법에 걸린 공주에 대해 알고 있는지 궁금해지기 시작하는?...

DISC 5 : 에피소드 9 & 10 (52분)
9. 돼지치는 왕자 The Swineherd
한 젊고 잘 생긴 왕자가 있었다. 왕자는 이웃나라 공주에게 완전히 빠져서 그녀에게 그의 존재를 알릴 기막힌 아이디어를 생각해낸다. 그녀의 사랑을 얻기 위해 왕자는 자신의 신분을 숨기고 공주의 아버지에게 찾아가 왕궁 근처에서 할 수 있는 일거리를 달라고 간청한다. 이웃나라 왕은 성에서 돼지 치는 일을 왕자에게 주게 되고 그는 공주의 환심을 사기 위해 신기한 장난감을 하나 만들어 낸다. 그 장난감의 가격은 다름 아닌 공주의 키스 10번이다.

10. 하늘을 나는 가방 The Flying Trunk
스벤은 아주 훌륭한 이야기꾼이며 낙천적인 성격의 소유자이다. 하지만 그의 아버지는 부자이면서도 인색한 구두쇠여서 스벤에게 신발 한 짝조차 사주질 않는다. 그러던 어느 날, 스벤은 아버지의 재산을 물려 받게 되고 순식간에 부자가 된다. 스벤은 돈이 생기자 친구들과 성대한 파티를 열고 금으로 장식한 바지를 만들어 입는다. 돈을 흥청망청 써버린 스벤은 결국 무일푼이 되고 친구들은 돈이 없는 그를 무시하고 모두 떠나버린다. 더 이상 스벤에게는 아무 것도 남아있지 않게 되고 오래된 가방 하나만 남게 되는데...

DISC 6 : 에피소드 11 & 12 (52분)
11. 딱정벌레 The Beetle
마구간에 사는 딱정벌레 바티는 허풍과 허영이 넘쳐난다. 그는 황실의 말들처럼 자신이 황금 신발을 신지 못하고 있는 것을 모욕으로 생각한다. 결국 바티는 황실 마구간을 떠나 세상 밖으로 나오면 자신이 황실의 말들처럼 가치 있었다는 것을 증명할 수 있다고 생각하는데...

12. 당신은 언제나 옳아요 What the Old Man Does is Right
요한과 젤다는 결혼한 지 오래되었고 서로 사랑할 뿐아니라 어떤 일이 있어도 서로를 용서한다. 어느 날 요한은 그들의 말을 좋은 가격에 팔기 위해 시내에 있는 시장으로 가게된다. 하지만 계속되는 불합리한 거래를 통해 집으로 돌아오는 요한의 손에는 썩은 사과 한 뭉치만이 남아있게 된다. 그가 말 대신 가져온 상한 사과들을 보면서도 젤다는 남편에게 변함없이 수고했다며 기쁜 마음으로 키스를 해 줄 수 있을까?
DISC 7 : 에피소드 13 & 14 (52분)
13. 행운의 장화 The Galoshes of Fortune
어린 초보 요정이 있었다. 그녀는 지금 아주 흥분되어 있다. 왜냐하면 신기만 하면 소원을 들어주는 마법 장화를 만들어 냈기 때문이다. 요정은 그 장화를 육군 중위의 집 밖에 놓아둔다. 그리고 순식간에 사건이 발생하면서 도저히 장화를 통제할 수 없게 된다. 한 학생은 바이킹 시대로 가버리고 하사관은 시인이 되고 경비원은 육군 상관이 되어버린다. 어리숙한 초보 요정은 제멋대로 된 소원은 많은 문제를 일으킨다는 것을 깨닫게 되는데...

14. 금빛 머리 소년 The Golden Treasure
한 드럼머의 부인이 있었다. 그녀는 항상 아이를 원했고 그녀의 자식은 금빛 햇살이 닿을 수 있기를 바랬다. 그녀의 소원대로 아이는 태어났고 아이 이름은 피터이지만 그를 금빛 보배라고 부르게 된다. 피터는 어려서부터 드럼을 잘 연주하고 남다른 음악적 재능을 발휘한다. 피터의 꿈도 세계를 여행하면서 훌륭한 음악가가 되는 것이었다. 하지만 그의 아버지는
남자는 전쟁에 참가하여 군대 드럼머가 되어야 한다고 말하는데...

DISC 8 : 에피소드 15 & 16 (52분)
15. 교수와 벼룩 The Professor and the Flea
교수의 꿈은 언젠가는 그의 아버지처럼 하늘을 나는 열기구를 만들어 보는 것이다. 그러나 먼저 그는 꿈을 이루기 위해 충분한 돈이 필요하다. 돈을 벌기 위해 그는 헌신적인 그의 아내와 함께 전국을 여행하면서 마법사, 곡예사, 사기꾼 등이 되어 돈벌이에 나서지만 계속적인 실패만을 맛보게 된다. 그러던 어느 날, 그는 그의 수염에서 캠핑하고 있는 벼룩을 만나게 된다. 그는 영리한 벼룩 덕분에 기발한 아이디어로 돈과 명성을 얻게 되지만 실제로 그의 꿈이 과연 이루어질 수 있을까?

16. 전나무 이야기 The Fir Tree
숲속의 작은 전나무는 행복해 본 적이 한번도 없다. 그는 오직 크게 자라서 좀더 멀리 세상을 보거나 오래된 전나무들처럼 배의 돛대가 되기를 바란다. 시간이 지나 전나무는 소원대로 크게 자라나고 그의 꿈이 현실로 다가온다. 그러던 어느 날 전나무는 큰 집의 크리스마스 트리로 사용되기 위해 숲 밖으로 나오게 된다. 전나무는 크리스마스 나무로 온갖 장식과 사람들의 관심을 한몸에 받게 되지만 그의 생각대로 그의 삶은 행복하기만 하지는 못하다. 얼마나 오래 그는 크리스마스 트리로서 인기를 누릴지, 또한 크리스마스가 지나면 그는 어떻게 될까?

DISC 9 : 에피소드 17 & 18 & 19 (65분)
17. 눈의 여왕 - 1부 The Snow Queen Part 1
젤다와 카이는 가장 친한 친구사이이다. 하지만 어느 날 카이는 요괴왕이 만든 불행을 가져오는 마법거울의 파편을 맞아 갑자기 변하기 시작한다. 온갖 나쁜 짓과 비열한 장난을 치면궼 더 이상 젤다와는 가까이 하지 않는다. 그러던 어느 날, 카이는 사라져 버리고 기나 긴 겨울이 지나가도 그는 돌아오지 않는다. 결국 젤다는 카이를 집에 돌아오게 하기 위해 그를 찾아 멀고 위험한 여행을 시작한다.

18. 눈의 여왕 - 2부 The Snow Queen Part 2
겨울에 눈의 여왕에게 끌려갔던 카이는 행방이 묘연하기만 하다. 젤다는 카이를 찾아 헤매다가 지쳐서 결국 눈 쌓인 벌판에서 깊은 잠에 빠져버린다. 하지만 까마귀의 도움으로 그녀는 공주님의 성에 가게 되고 그곳에서 공주의 친절한 배려 덕분에 계속 카이를 찾아 여행을 떠날 수 있게 된다. 한편 카이는 눈의 여왕이 사는 얼음 궁전에 끌려와 저주에 걸린 주문을 풀려고 무의식 속에서 여왕을 돕는다. 이제 젤다와 카이의 운명은 어떻게 될 것이며 또한 다시 그들이 만날 수 있을까?

19. 눈사람 The Snowman
어느 겨울 날 아침, 한 커플은 마당에 눈사람을 하나 만들었다. 이렇게 만들어진 눈사람은 집 밖 마당에 서 있다가 우연히 부엌 창문을 통해 너무나 아름다운 난로 아가씨를 보게된다. 곧바로 눈사람은 난로에게 운명같은 사랑을 느낀다. 마당에 있던 강아지는 눈사람에게 뜨거운 난로와 가까이 하게 되면 그의 몸은 녹아버릴 것이라고 경고해준다. 하지만 그는 이미 난로 아가씨를 깊이 사랑하게 되었는데...

DISC 10 : 에피소드 20 & 21 & 22 (64분)
20. 샴페인 병의 여행 The Bottleneck
우리가 주변에 매일 사용하는 물건들이 어떻게 해서 여기까지 오게 되었는지 우리는 그 물건의 역사를 전혀 알지 못하는 경우가 있다. 한 할머니가 새에게 물을 주는 그릇으로 사용하는 깨진 병목을 예로 들어보자. 할머니는 이 병목이 사실 아주 오래 전에 그녀가 약혼식을 올릴 때, 사용했던 샴페인 병의 일부라는 사실을 전혀 생각치 못할 것이다. 만약에 할머니가 깨진 병목과 얘기를 나눌 수만 있다면 그는 그녀의 남편이 바다에서 무슨 일이 있었고 왜 그가 그곳에서 돌아오지 못했는지를 알려줄 수 있을텐데...

21. 엄지공주 Thumbelina
한 할머니는 항상 예쁜 자식 하나가 있기를 소원했다. 그러던 어느 날, 요정은 할머니에게 마법 보리알 가방과 함께 지시사항을 알려준다. 그러자 이게 어찌된 일인가? 식물은 아름다운 꽃을 피우고 그 꽃잎에 아주 작고 이쁜 소녀가 잠들어 있는 것이 아닌가. 할머니는 너무나 기뻐하며 소녀를 정성으로 보살폈다. 그녀가 다치지 않도록 커다란 튤립 꽃잎 안에 잠자리를 마련해 주었다. 그러나 소녀는 안에만 있는 것이 답답해서 외로움과 쓸쓸함을 느낀다. 그러던 어느 날, 두꺼비가 자신의 아들과 결혼할 신부감으로 이 작은 소녀를 몰래 데려가는데...

22. 높이뛰기 대장 The Jumper
숲에 수상한 신인이 등장한다. 숲에 새로 등장한 방아벌레는 이상한 생김새에 나무로 된 기계 장난감이다. 그는 말을 거의 하지 않지만 자신도 점프를 잘할 수 있다고 공언한다. 한편, 숲에서 벼룩과 귀뚜라미는 서로가 최고의 점프꾼이라고 주장하는 라이벌이다. 이렇게 하여 벼룩, 귀뚜라미 그리고 방아벌레는 누가 숲에서 가장 점프를 잘 하는지 대회를 벌이게 된다. 소문이 퍼져 관중들이 모이고 왕은 흥미로운 이 대회에 큰 관심을 갖고 우승자에게 자신의 딸과 결혼할 수 있도록 해 준다고 선언한다. 하지만 공주는 대회에 전혀 흥미를 느끼지 못하는데...

DISC 11 : 에피소드 23 & 24 & 25 & 26 (64분)
23. 바보 잭 Jack The Fool
헤이즐 공주는 왕자가 되기 위해 그녀에게 청혼하는 이웃나라 귀족들 때문에 지칠대로 지쳤다. 구혼자들은 모두 지루하기만 하다. 왕은 결국 신랑감을 뽑기 위해 콘테스트가 열고 귀족이든 평민이든 관계없이 공주의 신랑감이 될 수 있으며 단지 충분한 학식과 단정한 외모만 있으면 누구나 참가할 수 있다고 선언한다. 온 나라는 이 소식에 모두가 서로 왕자가 되겠다며 왕궁으로 몰려들고, 랜드그린에 사는 얀, 한스 그리고 바보라고 불리는 잭도 콘테스트에 참가하기 위해 왕궁으로 향한다. 한편, 공주는 참가자들의 가식적인 태도가 여전히 맘에 들지 않는다. 드디어 바보 잭과 형제들의 순서도 다가오는데...

24. 정말이야? It's Quite True
닭장에 있는 암탉 엠마는 자신의 깃털을 다듬다가 털이 너무 많이 뽑혀 버린 일을 우스광스럽게 친구들에게 얘기한다. 같은 시간 농장의 수다쟁이들은 그 이야기를 암탉이 수탉에게 잘 보이기 위해 깃털을 잡아 뽑았다고 퍼트리고 소문은 다시 농장에서 수탉 한마리 때문에 암탉들이 난투극을 벌였다고 퍼진다. 결국 이야기는 돌고 돌아 농장에 완전히 다른 소문으로 전해지고 이야기의 주인공인 엠마조차 그 소문이 자신의 얘기인지도 알 수 없게 된다.
25. 잠의 요정 올리 Ollie Shuteye
학교 기숙사에서 살고 있는 한 어린 소년이 있었다. 그는 어머니를 잃고 슬픔에 빠져 있지만 밤마다 올리라는 꼬마 요정이 나타나 소년에게 환상의 꿈과 모험의 세계로 안내한다.
우산 하?와 마술 가루로 안내하는 꿈의 세계는 소년에게 커다란 희망을 안겨 주는데...

26. 연인들 The Lovers
찰리는 아주 가망이 없는 짝사랑을 하고 있다. 그가 사랑하는 마티나는 아동용 글러브와 함께 만들어진 아름다운 공이다. 찰리는 용기를 내어 마티나에게 함께 산책 가자고 제안을 하지만 그녀는 상냥한 제비인 스티븐슨씨와 정원 위의 나무에서 함께 살기로 약속 했다고 말을 하며 그의 제안을 거절한다. 그러던 어느 날, 마티나는 갑자기 사라지고 찰리는 그녀가 스티븐슨씨와 결혼해서 행복하게 살고 있을 거라고 생각한다. 그리고 찰리는 다시는 또 다른 사랑을 하지 않겠다고 다짐한다. 하지만 마티나는 정말 어디에 있는 걸까? 그리고 찰리가 꿈꾸는 사랑은 정말 가치가 있는 것일까?

DISC 12 : 에피소드 27 & 28 & 29 & 30 & 31 (63분)
27. 아이다의 꽃 Little Ida's Flowers
어린 소녀인 아이다는 그녀의 꽃들이 시들어 버려서 너무나 슬프다. 그녀는 도대체 어떻게 어제 활짝 피어있던 꽃들이 오늘은 다 시들어 버릴 수 있는지 이해를 할 수가 없다. 그녀의 가정교사인 한스는 소문난 이야기꾼이다. 그는 아이다에게 어제 꽃들은 무도회에 있었고 밤새도록 춤을 추느라 완전히 지쳐버린 것이라고 설명해준다. 아이다는 꽃들이 다시 회복되기를 바라면서 그녀의 인형 침대에 꽃들을 놓아둔다. 그날 밤 아이다는 방에서 이상한 소리를 듣고 그곳을 몰래 훔쳐보게 되는데...

28. 콩 하나로 공주만들기 The Princess and the Pea
왕국에 한 왕자가 있었다. 그는 불만이 많다. 그가 사랑할 수 있는 공주를 찾아 헤맸지만 소득이 전혀 없었다. 결국 왕비는 왕자를 함께 신부감을 찾아 전세계를 여행한다. 하지만 역시 공주를 찾지 못하고 왕과 왕비는 지쳐만 간다. 왕국은 쇠퇴하고 점점 더 어려워 지기만 한다. 폭풍우가 내리던 어느 날 비에 젖어 초췌해진 한 여인이 왕궁을 방문한다. 폭풍을 피해 하룻밤을 묵으려 하는데 왕비는 그녀를 보자 여인에게 진정한 공주 테스트를 해봐야 겠다고 생각하는데...

29. 정원사와 가족 The Gardener and the Family
라스는 아주 성실하고 재능있는 정원사이다. 평생 가족의 정원을 돌보고 있다. 그가 재배한 멜론과 딸기는 온나라의 귀족들과 왕족에게 훌륭한 작물로 인정받아 상을 받을 정도이다. 하지만 가족들은 그의 정원사로서의 능력을 바로 앞에 있어도 알지 못하고 항상 그에게 불평만을 할 뿐인데...

30. 소시지 스프 Sausage Peg Soup
부엌의 지하실 아래에는 쥐들이 연중행사로 성대한 파티를 하고 있다. 곰팡이 생긴 빵, 부패한 베이컨 그리고 상한 우유 등 쥐들의 파티는 즐겁기만 하다. 쥐들의 여왕은 유언으로 쥐들의 왕이 아내를 간택하기를 바란다는 말을 남긴다. 이제 현재 3명의 공주 중에서 아내를 선택해야 하지만 왕은 소세지 스프를 만드는 조리법을 알아오는 쥐를 귀족이든 평민이든 상관없이 자신의 왕비로 맞이하겠다고 선포한다. 누가 왕이 선택한 조건에 맞는 왕비가 될 것인가?

31. 늙은 가로등 The Old Street Lamp
거리의 한 늙은 가로등은 자신의 일을 열심히 하면서 일생을 바쳤다. 그리고 이제는 은퇴를 준비해야 할 때이다. 그의 친구인 바람과 별들은 가로등에게 세상에서 가장 특별한 은퇴 선물을 준비한다. 친구들의 선물은 가로등이 은퇴 후에 다른 형태로 모습이 변하게 되어도 평생 누군가를 위해 불을 밝혀 온 가로등의 모든 기억들을 계속 간직하도록 해 주는 것이다. 이제 늙은 가로등은 어떻게 변하게 될 것인지? 그리고 친구들의 멋진 선물은 바램대로 이루어 질 수 있을 것인지...