나른한 여름 오후, 언니가 읽어주는 역사 얘기를 들으며 졸고 있던 꼬마 소녀 앨리스는 하얀 토끼가 뛰어가는 걸 보고 뒤를 쫓아간다. 토끼구멍 속으로 따라 들어가 보니 그곳은 완전히 신비한 세계다. 작은 문의 손잡이는 말을 하고, 테이블 위의 약병을 마시니까 앨리스는 병속에 들어 갈 정도로 아주 작아져서, 자기가 흘렸던 눈물의 파도를 타고 열쇠 구멍을 지나간다. 앨리스가 도착한 곳에서는 뱃사람 도도를 비롯한 한 떼의 무리가 파도치는 바닷가를 달리며 젖은 몸을 말리자는 노래를 부르고 있었다. 물속에서 아무리 빙글빙글 돌아봤자 몸은 마르지 않는다고 얘길 해봐도 듣지 않는다. 거기서 다시 흰토끼를 발견하고 따라가던 앨리스는 이번엔 쌍둥이 트위들 형제를 만나 바닷 물개와 목수, 그리고 가여운 굴들에 관한 이야기를 듣는다. 이들은 흰 토끼를 찾을 방법을 가르쳐줄 듯 가르쳐줄 듯 폼을 재다가, 자기들 얘기만 주절주절 쏟아놓는데...