[제 13화: 시간을 넘은 만남] 좀도둑 찍찍이를 잡기 위해 폐공장에서 잠복근무를 하게 된 태호와 류노. 태호의 명령으로 순찰을 하던 류노는 도둑을 추적하다 옥상에서 떨어져 의식을 잃는다. 정신을 차린 류노의 눈 앞에는 전투마와 싸우고 있는 드래곤 유건이! 하지만 태호는 기억 상실에 걸린 것처럼 류노를 모른다고 하며 오히려 의심까지 하는데… 실은 류노는 시간을 넘어 반년 전으로 타임 슬립 해버린 것이었다. 이 때는 태호 혼자서 쟈만가에 맞서 싸우던 시기. 류노는 앞으로 일어날 자신의 활약상에 대해 태호에게 이야기하기 시작한다.

[제 14화: 새로운 적] 쟈만가의 새로운 간부, 레이디 골드가 세이지 마을에 나타났다! 그녀는 유리에게 마법을 걸어 드래곤 유캔이 미진과 소진을 칼로 베는 환상을 보여준다. 유리의 목격담은 금방 마을 전체에 퍼져, 마을 사람들은 드래곤 유캔을 더 이상 믿지 않고 쇼트를 쟈만가와 한패라고까지 생각한다. 게다가 거대 드래곤 유캔이 마을을 파괴하기까지! 파워 스팟에서 마법을 걸고 있던 레이디골드에게 도전하는 유캔과 유건 앞에 이번에는 수수께끼의 검은 전사가 등장한다!

[제 15화: 세 번째 마법전사] 쟈만가의 새로운 간부, 그리고 수수께끼의 검은 전사. 세이지 마을에는 미지의 사태가 계속 일어나고 있다. 이런 상황에서 이번에는 사람들의 얼굴이 갑자기 딱딱한 철로 뒤덮이는 기묘한 사건이 발생한다. 쟈만가가 마법 바이러스를 퍼뜨리고 있는 것은 확실하지만, 어떤 마물이 그걸 퍼뜨리고 있는지는 알 수가 없다. 한편, 밤이 되자 얼굴이 철로 뒤덮인 사람들이 난폭해지지 시작한다. 범인 수색에 나선 류노와 태호는 유리의 꽃집에 꽃을 사러 오는 진오라는 수상한 남자를 추적한다. 하지만 진오는 두 사람 앞에 무서운 적을 불러내는데..

[제 16화: 적이야? 동료야?] 도시안전 보안국에서는 검은 전사 드래곤 유천으로 변신한 진오의 과거를 조사하기 시작한다. 한편, 세이지 마을에서는 타워가 휘어지고 적의 새로운 간부 록 크림존이 출현한다. 드래곤 유캔과 드래곤 유건은 맞서 싸우지만, 록 크림존의 엄청난 힘의 공격 앞에 제대로 맥도 못 추고 패하고 만다. 쇼트는 쟈만가에게 대항하기 위해 새로운 무기가 필요하다는 결론을 내렸지만, 드래곤 유캔이 쓰게 될 새로운 키는 파워 스팟으로 가지고 가 조정해야만 했다. 태호는 자신도 상처투성이지만 더 심하게 부상당한 류노를 대신에 위험을 무릅쓰고 파워 스팟으로 향하는데…

[제 17화: 악몽은 어떠세요?] 쇼트의 사령관 덴은 십 년 전에 일어난 진오와의 일을 회상하고 있다. 한편, 마을에서는 레이디 골드가 마법주문을 외우자, 여기 저기서 마이너스에너지가 발생하기 시작한다. 그녀가 외운 주문은 사람들에게 무서운 악몽을 꾸게 하는 마법 주문이었던 것이다. 마법에 걸린 진오는 어렸을 때의 가슴 아픈 기억에 사로잡힌다. 뭔가에 조종되는 듯이 폭주하는 드래곤 유천은 레이디 골드와 격렬한 싸움을 벌인다. 그리고 싸움 중에"내 부모님을 죽인 덴을 용서 못 한다!"고 울부짖는데…

[제 18화: 날아라, 썬더 이글!] 드래곤 유천의 약점이 과거의 충격적이고 슬픈 기억에 있다고 생각한 레이디 골드는 새로운 마법을 그에게 건다. 덴이 자신의 부모님을 살해했다고 생각하는 진오는 레이디 골드의 마법에 금방 말려들어 증오심을 증폭시킨다. 그리고 쇼트를 없애기 위해 파워 스팟을 파괴하려고 한다. 드래곤 유건은 드래곤 유천의 앞길을 막고 맞서 싸우지만, 강력한 유천의 힘 앞에 굴복하고 만다. 드디어 파워 스팟에 도착한 드래곤 유천. 그곳에서 기다리고 있던 덴은 자신을 죽이고 마을 사람들은 내버려두라고 하지만, 드래곤 유천은 덴까지 쓰러뜨리고 파워 스팟의 중심부로 향한다.

[제 19화: 되살아난 영혼들] 쟈만가가 보낸 마물 비욘다크로 인해 되살아난 유령들이 마을을 배회하고 다니고, 쇼트 기지에 자주 나타나는 유령 마노도 사람으로 실체화 한다. 류노와 함께 밖으로 나간 마노는 살아 있다는 감각에 기쁨을 감추지 못한다. 이 때 이들 앞에 비욘다크가 나타난다. 류노는 드래곤 유캔으로 변신해 대응하지만, 드래곤 유캔의 공격은 비욘다크의 몸을 그대로 통과해버리고 만다. 태민은 비욘다크의 마법을 없애기 위해서는'세이지 국화'가 필요하다고 하지만, 세이지 국화는 이제 더 이상 피지 않는 꽃. 그리고 마노는 옛추억을 더듬는다.

[제 20화: 태호 씨 수난의 날] 마을에서는 도난 사건이 연속해서 발생한다. 세이지 경찰서는 피해신고를 하러 온 주민들로 대혼란! 한편, 태호는 리나라는 소녀의 보디가드를 하라는 명령을 받고 그녀의 집으로 간다. 어른에 대한 불신감을 잔뜩 품은 리나는 태호를 골탕먹이며 즐거워하는데.. 이 때 마물 굿케스가 나타나 리나를 공격한다. 하지만 변신을 하려던 태호는 유건 키를 굿케스에게 빼앗겨버린다. 도난 사건의 범인이 바로 굿케스였던 것이다! 승리할 확률은 0%. 하지만 죽여도 죽지 않는 남자, 태호는 맨몸으로 마물을 상대하러 가는데..

[제21회: 안녕, 월광의 무사여] 쇼트 대원들은 태양이 달에 가려지는 개기일식을 즐거운 마음으로 기다린다. 한편, 쟈크문은 쟈만가 성에서 대마왕을 배신한 죄로 처형당하려 하고 있었다. 하지만 어느 목소리의 주인공이 그를 구해준다. 마을을 배회하던 쟈크문은 그 목소리의 주인공에게 자신의 생명이 얼마 남지 않았음을 통고 받는다. 비겁자라는 오명을 벗기 위해 쟈크문은 마지막으로 드래곤 유캔과 정정당당한 승부를 하고자 한다. 달의 힘이 최고조가 되는 일식의 날, 일시적인 힘을 되찾은 월광의 무사 자크문과 드래곤 유캔의 승부가 시작된다. 드래곤 유캔은 쟈크문을 라이벌로 인정하고 모든 힘을 다해 그와 맞서 싸우는데…

[제22화: 세이지 마을 무도 대회] 세이지 마을 사람들은 쟈만가에 대항하기 위한 자치 방위대를 결성하고, 그 리더를 결정하는'무도대회'를 개최한다. 록 크림존의 파편을 채취하기 위해 나타난 레이디 골드를 쓰러뜨리러 달려간 세 명의 영웅, 드래곤 유캔, 드래곤 유진, 드래곤 유천은 자기들끼리 티격태격하느라 정신이 없다. 이 때 류노의 도장 선배인 우미가 나타나 세 사람에게'무도대회'에서 승부를 내라고 한다. 한편 쟈만가 성에서는 다시 부활한 록 크림존이 바위 덩어리로 변해 세이지 마을로 향하는데…!

[제23화: 우주에서 온 방문자] 갑자기 마을에 나타난 UFO가 주민들을 괴롭히는 전투마들을 쫓아버린다. 유리는 엔젤라라는 우주인이 UFO에 타고 있고, 그녀가 세이지 마을을 지켜줄 거라는 말을 한다. 이 말을 들은 마을 사람들은 기뻐하며 우주인 엔젤라를 환영하는 파티를 연다. 이 때 이것을 방해하러 온 닥터웜이 나타난다. 하지만 UFO가 출현해 그를 쫓아내버린다. 그리고 UFO 속에서 흰 옷을 입은 우주인이 내려온다. 하지만 드래곤 유천이 난입해 우주인을 공격하려고 하는데..

[제24화: 공중 대결전!] UFO의 공격으로 드래곤 블러스터의 드래곤 코어가 파손되어 리쿠 박사는 비밀리에 코어의 재생작업에 착수한다. 무기를 잃고 상처를 입은 태호는 류노에게 진오와 새로운 콤비를 짜라고 설득한다. 한편, 마을을 계속 파괴하는 엔젤라가 코어의 재생공장을 발견하고, 드디어 그녀를 배후에서 조정하는 쟈만가의 새로운 간부 블러디 백작이 정체를 드러낸다. 그리고 코어를 지키기 위해 찾아온 진오는 블러디 백작에게서 충격적인 사실을 듣게 되는데…