출연 : 안토니오 반데라스/ 다이앤 베노라/ 오마 샤리프

감독 : 존 맥티어난 

 

 

부와 명예를 누리던 바그다드 시인 아메드은 유부녀와 불륜의 사랑을 나누다 발각되어 약탈과 살육의 땅, 북구 투쑤크블라드의 사절로 강제 파견된다. 다국어를 구사하는 충복 멜기세데와 함께 낯선 오지에 던져진 아메드. 하지만 그가 목적지에 도착했을 때, 그 지역의 통치자인 히길리악 왕은 운명한 상태였고, 설상가상으로 인근마을에 괴물들이 출몰하여 엄청난 피해를 입었다는 소식을 접하게 된다. 그리고 얼마 뒤, 로쓰가르 왕이 통치하는 왕국으로부터 전령이 찾아와 군사지원을 요청한다. 하길리악 왕의 후계자이자 용맹스러운 전사 불리위프는 열 세명의 전사를구성하는데, 무녀의 점괘에 따라 전사는 북구인이 아니어야 했으므로 뜻하지 않게 아메드가 열 세번째의 마지막 전사로 발탁된다. 험난한 여행 끝에 13인의 전사가 찾아간 로쓰가르 왕국. 마을은 황폐하고 사람들은 정체불명 괴물의 출몰로 공포에 떨고 있었다. 안개괴물, 또는 용의 불을 내뿜는 괴물로 알려진 족속들이 안개를 몰고 나타나 사람들의 사지를 무참하게 살육한 뒤, 시체의 머리를 잘라가는 것이었는데...