15세기 후반 스페인, 어느 날 귀족 두 명이 살해당하는 일이 발생한다. 보안관직의 주장인 루이는 그 사건을 수사하려고 하지만 미망인들은 그 일을 감추면서 남편이 죽지 않았다고 말한다. 하지만 한 미망인이 살해당한 시체 옆에서 사람들의 이름이 적힌 명단을 발견한 루이는 족보를 조사하고 그러던 중 다른 하나의 족보가 있다는 걸 알게 된다. 그 후 영주가 살해당하려는 일이 발생하지만 영주 또한 아무 일도 아니었다고 한다. 이상하게 느낀 루이는 영주를 찾아가 얘기를 하던 중 숨겨진 비밀이 있다는 것을 알게 된다. 유대인을 이교도라고 추방할 때 유대인들에게 개종의 기회를 줬지만 개종한 유대인마저 죽음을 당하고 관직에 종사할 수 없게 되자 유대인들은 진짜 귀족들을 죽여버리고 새로운 족보를 만들었던 것이었다. 그리고 주장 또한 유대인이고 주장의 삼촌인 영주가 귀족을 죽이는 일을 비밀리에 해왔던 것이었다. 모든 사실을 알게 된 루이는 그때부터 이중생활을 할 것을 결심하고 옛 애인 카르멘과 결혼해 모든 일을 비밀에 부친다.

Special Features